В далеком государстве правитель пообещал полцарства и свою дочь тому, кто справится с его заданием. Надо победить дракона и совершить еще несколько подвигов. За это берутся самые сильные мужчины королевства. Но влюбленный в принцессу поэт тоже решает испытать судьбу. И, благодаря очарованию стихотворений, ему удается склонить на свою сторону много сказочных существ…