Все королевство Камелот погружено в беспробудный хаос и панику, ведь пришедший к власти Утер Пендрагон накладывает табу на колдовство под страхом скорой смерти, он изгоняет волшебников и убивает служивых драконов. Страсти затихают. А через двадцать лет в Камелот приезжает Мерлин, мальчик с большими способностями. Он становиться главным помощником лекаря, Гаюса, который помогает мальчику найти предназначение его дара. Попав в страшную передеску юный волшебник узнает, что его предназначение-помочь принцу Артуру, который вскоре возглавит Камелот, объединив давно враждующие королевства.
| 
