В королевстве Камелота царит полный хаос. Смуту среди людей начали сеять чародейство и волшебство. Новый правитель под страхом смерти запрещает колдовать и не только изгоняет волшебников но и убивает всех драконов, оставив только одного из них для назидания. И вот, через каких то 20 лет, в Камелот прибыл Мерлин, когда-то живший в маленькой деревне, и наделенный волшебными способностями парень. Он стал помогать придворному лекарю Гаюсу, который помог найти применение его дара. И вот как то, при исполнении поручения Гаюса, он столкнулся с Артуром, сыном короля и после этой стычки попадает в тюрьму. И вот там-то он и услышит впервые зов дракона, который не доступный никому из простых людей.
| 
